Ortec Finance, SJP’den varlık yönetimi yöneticisi transfer etti

Küresel varlık teknolojisi şirketi Ortec Finance, John O’Driscoll’u Finansal ve Varlık Planlama Genel Müdürü olarak atadı. O’Driscoll, yirmi yılı aşkın süre çalıştığı St James’s Place’ten (SJP) geliyor. O’Driscoll artık Ortec’te ürün geliştirme stratejisinden, özellikle de şirketin hedef odaklı finansal planlama aracı OPAL’dan sorumlu olacak. Fnlondon

Mayıs ayında SJP’den ayrılan O’Driscoll, uzun görev süresi boyunca iş geliştirmeyi yönetti ve SJP’nin yaklaşık 4.800 danışmandan oluşan ağının kullandığı yapay zeka tabanlı finansal planlama araçlarının kullanıma sunulmasına öncülük etti. (Kaynak: FN London) Fnlondon

Merkezi Rotterdam’da bulunan Ortec Finance; Londra, Amsterdam, Zürih, New York, Toronto, Singapur ve Melbourne’deki ofisleriyle küresel ölçekte faaliyet gösteriyor. Şirket 600’den fazla müşteriye hizmet veriyor ve on beş trilyon doları aşan yönetilen varlığa destek sağlıyor.Fnlondon

Görev ve sorumluluklar

O’Driscoll yeni görevinde OPAL’ın ürün yol haritasını yönetecek. OPAL, varlık yöneticilerine, bankalara ve emeklilik fonu sağlayıcılarına uzun vadeli strateji planlamasında yardımcı olmak için tasarlanmış bir finansal planlama platformu. Platform, müşterilerin finansal hedeflerini öngörmelerine yardımcı olmak için senaryo modellemesi ve diğer araçları kullanıyor. Fnlondon

Ortec Küresel Varlık Çözümleri Genel Müdürü Tessa Kuijl, Birleşik Krallık’ın şirket için giderek daha önemli bir pazar haline geldiğini söyledi. Kuijl, O’Driscoll’un danışmanlık mimarisindeki deneyiminin ve hem danışman ağlarına hem de teknolojiye ilişkin birikiminin, OPAL’ın yeteneklerini Birleşik Krallık ve yurt dışındaki müşteriler için genişletmede kritik önem taşıyacağını vurguladı.

Bu atama neden önemli?

Varlık yönetimi ve finansal danışmanlık sektörü teknolojiyi hızla benimseme baskısı altında. Yapay zeka, otomasyon ve senaryo tabanlı planlama gibi dijital çözümler artık yalnızca birer güzellik değil; ölçekli danışmanlık hizmeti sunmanın, mevzuata uymanın ve müşteri beklentilerini karşılamanın temelini oluşturuyor. Ortec Finance, OPAL’ı bu eğilimin merkezinde yer alan bir araç haline getirdi.

Ortec, O’Driscoll ile teknolojik araçları danışmanlık uygulamalarına entegre etme konusunda derin deneyime sahip bir isim kazandı. O’Driscoll’un SJP’deki yapay zeka tabanlı çalışmaları doğrudan bu alanla ilgili. Onun Ortec’teki liderliğinde OPAL’da otomasyon, danışman iş akışları ve öngörücü modelleme alanlarında yeni geliştirmeler görülebilir.

Ortec’in Birleşik Krallık’taki genişlemesi

Bu atama, Ortec’in Birleşik Krallık pazarındaki varlığını güçlendirmeye yönelik daha kapsamlı stratejisinin bir parçası. Birleşik Krallık, varlık teknolojisi sağlayıcısı için kilit bir büyüme coğrafyası haline geldi. Şirket bu yılın başlarında Birleşik Krallık ve İrlanda varlık yönetimi birimini yönetmesi için daha önce HSBC’de görev yapan Mark Glover’ı bünyesine katmıştı.

Mark Glover’ın işe alınması, Ortec’in ürünlerini yerelleştirme, ürün inovasyonuna yatırım yapma ve danışmanlık ile varlık planlama araçlarında rekabet avantajı oluşturma niyetinin sinyalini vermişti. O’Driscoll’un da ekibe katılmasıyla şirket bu yönde daha da ilerlemeye kararlı görünüyor.

Müşteri tabanı ve ölçek

Ortec Finance geniş ve çeşitli bir müşteri tabanına hizmet veriyor. Atama itibarıyla şirketin dünya genelinde yaklaşık on beş trilyon dolarlık varlık yöneten 600’ü aşkın müşterisi bulunduğu bildiriliyor. OPAL, Avrupa’nın en büyük bankalarından, emeklilik fonu sağlayıcılarından ve varlık yöneticilerinden bazıları tarafından bireylerin ve kurumların uzun vadeli finansal sonuçlarını planlamalarına yardımcı olmak için kullanılıyor.

Bu ölçek, yeni liderlik altında OPAL’da yapılacak geliştirmelerin geniş kapsamlı etkiler yaratabileceği anlamına geliyor. Planlama araçlarındaki iyileştirmeler çok sayıda kullanıcıya yayılıyor ve varlık teknolojisi sektöründeki diğer araçlar üzerinde de rekabet baskısı oluşturabilir.

Önümüzdeki zorluklar ve fırsatlar

Birleşik Krallık’ın düzenleyici ortamında danışmanlar ve varlık yöneticileri üzerindeki talepler artıyor. Müşteriler daha fazla şeffaflık, daha iyi risk modellemesi, verimli iş akışları ve dijital araçlar bekliyor. Teknoloji sağlayıcıları veri gizliliği, mevzuata uyum ve eski sistemlerle entegrasyon konularında zorluklarla karşılaşıyor. Ortec, OPAL’ın yeteneklerini ölçeklendirirken bu konuları ele almak zorunda kalacak.

Fırsatlar açısından ise yapay zeka ve makine öğrenimi araçları finansal hizmetlerde giderek daha fazla kabul görüyor. İnsan danışmanlığını teknoloji ve senaryo tabanlı planlamayla başarılı biçimde birleştirebilen şirketler hem güven hem de pazar payı kazanabilir. O’Driscoll’un yapay zeka araçlarını devreye alma konusundaki deneyimiyle Ortec bundan yararlanmak için iyi bir konumda. Fnlondon+1

Sektörel bağlam

Ortec’in OPAL platformu, varlık teknolojisi alanında uzun vadeli ve hedef odaklı finansal planlamaya odaklanan çeşitli araçlardan biri. Platform, öngörücü analitik, risk senaryosu modellemesi, emeklilik planlaması ve nakit akışı tahmini sunan diğer araçlarla aynı alanda yer alıyor. Varlık yönetimindeki eğilim, veri kaynaklarını entegre eden, tekrarlayan görevleri otomatikleştiren ve danışmanların kişiselleştirilmiş hizmet sunmasını sağlayan platformlara doğru.

Ortec’in SJP gibi köklü şirketlerden kıdemli yöneticiler transfer etmesi, liderlik deneyiminin, alan bilgisinin ve teknik yetkinliğin büyük değer taşıdığı genel sektör eğilimleriyle örtüşüyor. Varlık yönetiminde dönüşüm yaratmaya çalışan şirketlerin hâlâ güvenilirliğe ihtiyacı var. Bu tür atamalar, geleneksel danışmanlık beklentileri ile teknoloji odaklı modern danışmanlık hizmetleri arasında köprü kurmaya yardımcı oluyor.

Bundan sonra neler bekleniyor?

John O’Driscoll’un göreve başlamasıyla Ortec Finance’in OPAL yol haritasındaki geliştirmeleri hızlandırması muhtemel. Olası geliştirme alanları arasında daha kapsamlı yapay zeka tabanlı özellikler, daha otomatik senaryo simülasyonları, danışmanların CRM araçlarıyla daha iyi entegrasyon ve Birleşik Krallık’taki bireysel ve kurumsal müşteriler için genişletilmiş hizmetler yer alıyor.

Ortec ayrıca OPAL’ı, büyük kurum içi teknoloji ekipleri olmayan ancak ölçeklenebilir araçlara ihtiyaç duyan küçük danışmanlık firmaları ve finansal planlamacılar için daha kullanıcı dostu hale getirmeyi de değerlendirebilir.

Olası bir diğer adım da aracın mevzuat uyumunu, kullanılabilirliğini ve etkinliğini geliştirmek için düzenleyici kurumlar, danışman ağları ve müşteri geri bildirim döngüleriyle iş birliğinin artırılması.

Sonuç

John O’Driscoll’un SJP’den Ortec Finance’e geçişi, Ortec’in Birleşik Krallık’taki büyümesi için önemli bir adım. O’Driscoll’un geçmişi danışmanlık liderliğini, yapay zeka araçlarının devreye alınmasını ve iş geliştirmeyi bir araya getiriyor. Onun yönetiminde OPAL, sağlam ve uzun vadeli finansal planlama araçları arayan Birleşik Krallık’taki danışmanlar ve kurumlar için daha yetkin bir araca dönüşmeye hazır. Ortec Finance’in küresel ölçeği, güçlü müşteri tabanı ve son stratejik atamaları, şirketin varlık teknolojisinde danışmanlık planlaması için çıtayı yükseltmeyi hedeflediğini gösteriyor. (Kaynak: FN London) Fnlondon